Parce que transmettre son patrimoine, c’est aussi transmettre son histoire.
Dans notre cabinet, nous comprenons que votre patrimoine est bien plus qu’une simple somme d’actifs. Il représente le fruit de votre travail, un héritage familial ou un projet de vie à transmettre aux générations futures. C’est pourquoi nous avons à cœur de vous accompagner dans chaque étape de sa gestion, de sa protection et de sa transmission. Grâce à notre approche personnalisée et notre expertise en ingénierie patrimoniale, nous vous aidons à naviguer dans la complexité des enjeux fiscaux, juridiques et familiaux pour que votre succession et héritage devienne une véritable opportunité pour vos proches.
Nos Services : Une gestion personnalisée et stratégique de Votre Patrimoine
Nous proposons une gamme complète de services conçus pour répondre à vos besoins spécifiques et vous offrir une tranquillité d’esprit totale. Voici comment nous pouvons vous accompagner :
1. Audit patrimonial complet
Chaque patrimoine est unique et mérite une analyse approfondie. Nos experts réalisent un diagnostic complet de votre situation patrimoniale, en prenant en compte vos actifs financiers, immobiliers, professionnels, ainsi que vos engagements et objectifs à long terme. Cet audit nous permet de mettre en lumière les points forts de votre patrimoine, d’identifier les éventuelles vulnérabilités et de proposer des stratégies sur mesure pour maximiser sa valeur.
2. Optimisation fiscale et transmission
L’héritage est souvent un moment charnière dans une vie, mais il peut également s’accompagner de lourdes charges fiscales. Nous mettons en place des solutions pour alléger l’impact fiscal lié à la transmission de votre patrimoine, que ce soit par des donations, l’optimisation de vos abattements fiscaux ou encore l’utilisation de structures juridiques comme les SCI ou les pactes Dutreil pour les entreprises familiales. Notre objectif est de vous permettre de transmettre un maximum de valeur à vos héritiers tout en respectant vos volontés.
3. Conseil juridique et successoral
Le cadre juridique entourant la transmission du patrimoine peut être complexe, notamment en cas de situations familiales atypiques ou de succession internationale. Nos juristes spécialisés vous accompagnent dans la rédaction de vos testaments, la gestion des indivisions ou encore la résolution des conflits successoraux. Nous vous aidons également à anticiper les problématiques qui pourraient survenir, afin de garantir une transition harmonieuse entre les générations.
4. Structuration et protection du patrimoine
Votre patrimoine mérite d’être structuré pour résister aux aléas de la vie et aux imprévus. Que vous souhaitiez protéger vos proches vulnérables, préserver un bien familial ou encore sécuriser vos investissements, nous mettons en place des solutions adaptées, telles que les mandats de protection future, les assurances-vie ou la création de holdings. Notre mission est de protéger vos intérêts tout en vous offrant une grande flexibilité dans la gestion de vos actifs.
5. Préparation à la transmission intergénérationnelle
Transmettre son patrimoine, c’est aussi transmettre des valeurs. Nous accompagnons les familles dans la préparation des héritiers à leur future responsabilité, que ce soit par le biais d’ateliers éducatifs, de stratégies de gouvernance familiale ou encore de discussions encadrées sur la gestion des biens. Cette approche favorise la pérennité de votre patrimoine et renforce les liens familiaux.
Succession et héritage, pourquoi choisir un ingénieur patrimonial comme My-Ngoc CREPET ?
Une expertise pluridisciplinaire
Notre équipe regroupe des professionnels aux compétences complémentaires : juristes, fiscalistes, conseillers financiers et experts en gestion de patrimoine. Cette approche globale garantit une analyse complète de votre situation et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
Une approche personnalisée
Chaque client est unique, tout comme ses attentes. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos valeurs et vos contraintes pour concevoir une stratégie patrimoniale sur mesure. Vous êtes au cœur de nos préoccupations, et chaque décision est prise en concertation avec vous.
Une discrétion absolue
Nous savons que votre patrimoine est un sujet sensible, qui mérite la plus grande confidentialité. Chez [Nom du Cabinet], nous garantissons une gestion discrète et sécurisée de vos informations personnelles et de vos projets.
Un accompagnement à long terme
Vos besoins évoluent, et votre stratégie patrimoniale doit s’adapter à ces changements. Nous restons à vos côtés dans la durée pour ajuster nos recommandations et vous accompagner à chaque étape de la vie de votre patrimoine.
Anticipez l’avenir : consultez nous.
Faites le premier pas vers une transmission patrimoniale réussie. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec My-Ngoc Crepet, avocate inscrite au barreau de Lyon, et découvrez comment nous pouvons vous aider à protéger et valoriser votre héritage.
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